В 1988 году, в Калмыцкой АССР, молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в детской больнице. Он замечает тревожные симптомы у нескольких маленьких пациентов и начинает подозревать у них ВИЧ. Местные врачи скептически относятся к его опасениям, считая такое невозможным. Не получив поддержки, Аюшев самостоятельно отправляет образцы анализов в столичную лабораторию.
Результаты из Москвы подтверждают худшие опасения врача. К расследованию подключается Дмитрий Гончаров - эпидемиолог, изучавший редкие для Советского Союза заболевания. Вместе они сталкиваются с серьезной проблемой: от их решений зависит здоровье многих детей и взрослых. Возможно, масштабы угрозы касаются не только региона, но и всей страны. Двум специалистам предстоит объединить усилия в борьбе с неизвестной ранее опасностью.
