Тим и Милли живут вместе уже несколько лет. Иногда они ловят себя на мысли: что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавателем, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая всё никак не складывается в готовый альбом.
Как-то раз они решают прогуляться по лесу. Неожиданно оба проваливаются в странную, скрытую пещеру и вынуждены остаться там до утра. На следующий день Тим замечает необъяснимые перемены в себе. Когда Милли нет рядом, он чувствует настоящую физическую боль, будто что-то разрывает его изнутри. И появляется странное, почти пугающее желание — быть с ней постоянно, не отпуская ни на шаг.