Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наши дни. Но его происхождение далеко от человеческого: он несёт в себе гены существ из преисподней, некогда угрожавших миру. Сейчас потомки древних воинов создали организацию "Момотаро", чтобы выслеживать таких, как он. В столкновении с этими охотниками Сики узнаёт шокирующую правду о гибели отца. Это заставляет его перестать сопротивляться тёмной силе внутри. Он отправляется в особую школу для наследников демонов, где учат управлять необычными силами. Там он надеется научиться противостоять тем, кто притворяется защитниками, ссылаясь на старинные сказания.